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下周冲击3400?放量挑战压力区域 下周突破能否期待
泛科技股领涨 观察60分钟级别结构变化
放量大涨 能否看高一线好好把握大盘最后一波机会
逢高陆续卖出获利筹码箭在弦上，突破板上钉钉
"春季躁动"行情全面爆发下周大盘能否继续上攻
结构性行情仍是主色调早间市场信息
强者恒强 注意分歧与强弱转换年内不断有新高
DeepSeek的出圈不仅让其在全球范围内爆火，还显著提升了投资者对中国科技股的关注度。这一热潮带动了市场情绪的升温，推动投资者对中国科技股价值的重估，尤其是在港股科技股领域表现得尤为明显。
Wind数据显示，今年以来，恒生科技指数(800700.HK)成份股总市值累计上涨了约23540亿港元(约合人民币21974亿元)。在DeepSeek热潮的“助攻”下，港股市场多只科技股已经突破去年9月、10月大涨后创出的高点，而包括港股市场、A股市场在内的中国权益类资产整体也呈现持续走高之势。多家机构纷纷发布策略观点或报告，看好中国科技股的投资机会。
这一轮行情中，联想集团表现尤为突出，股价突破13.18港元，创下历史新高。其背后逻辑不仅在于港股市场的整体回暖，更与其AI战略落地、业绩增长预期及全球科技产业链地位密切相关。
今年以来，港股科技股的表现可谓亮眼。恒生科技指数成份股的总市值大幅上涨，反映出市场对中国科技资产的信心正在恢复。这一现象的背后，既有全球科技行业整体回暖的推动，也有中国科技企业自身竞争力的提升。
根据Gartner数据，去年全球IT支出超过5万亿美元，同比增长7.5%。其中，中国市场的科技支出增长尤为显著。这一趋势为港股科技股提供了强劲的基本面支撑。
除了市场情绪的推动，政策红利也是港股科技股崛起的重要因素。近年来，中国政府在科技领域的支持力度不断加大，特别是在人工智能、5G、云计算等前沿科技领域，出台了一系列扶持政策。这些政策不仅为科技企业提供了良好的发展环境，也增强了投资者对中国科技资产的信心。
港股市场的制度改革也为科技股的崛起创造了条件。近年来，港交所不断优化上市规则，吸引了一批优质科技企业赴港上市。这些企业的加入，不仅丰富了港股市场的投资标的，也提升了港股科技板块的整体估值水平。去年第四季度，香港的GDP同比增长了2.4%，表现超过市场预期，进一步增强了投资者的信心。2024年港股成交额创纪录，新股上市数量回升，科技板块成核心驱动力。
随着市场情绪的回暖和政策红利的释放，中国科技资产的价值正在被重新评估。多家券商研报指出，当前中国科技股的估值水平仍处于历史低位，具备较大的上涨空间。例如，德意志银行认为，中国科技股长期存在“估值折价”，随着技术突破和外资重新定价，这一折价将逐步消失。德银认为DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻，中国股票的估值折价将会消失。中信证券指出，港股科技股的估值水平已经接近历史底部，未来有望迎来估值修复行情。
摩根大通在最新发布的报告中表示，看好中国科技股的表现，并指出，在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。高盛则预计人工智能的广泛应用将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%，并将沪深300指数12个月目标位从4600点提高到4700点。
此外，随着中国科技企业在全球市场的竞争力不断提升，其长期投资价值也日益凸显。根据IDC的数据，中国科技企业在全球市场的份额正在稳步提升，特别是在人工智能、云计算等领域，已经具备了与国际巨头竞争的实力。
随着DeepSeek等国产大模型的突破，正推动AI从技术快速转向商业落地。中国大模型不仅在性能上基本追平海外第一梯队，并且成本上更具优势。春节后，国内科技公司陆续接入DeepSeek，AI商业化应用落地有望加速，在人工智能产业链上布局较早的龙头企业，有望持续受益。
里昂发表报告称，DeepSeek对消费电子供应链产生正面影响，促使硬件规格加速升级，并加速AI装置置换。同时认为图像处理器(GPU)短期需求稳健，而长期而言，预期特殊应用芯片的渗透率将会提升。该行相信，DeepSeek将有助加速普及成本较低且性能良好的人工智能应用。在该行覆盖股票中，认为DeepSeek主要受惠者包括比亚迪电子、联想集团、歌尔股份等科技企业。
随着港股科技股的崛起，联想集团作为AI科技龙头的配置价值日益凸显。联想集团作为恒生科技指数十大权重股之一，是引领市场上涨的主力军，2月20日联想集团盘中高见13.18港元，创历史新高。联想集团强劲上涨背后，是市场看好其韧性增长能力和锁定AI的战略布局下，具备的长期成长潜力。
联想集团在AI领域的布局由来已久，其布局混合式AI未来，将三大业务聚焦于AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施和AI原生的方案服务。联想集团AI内嵌的智能终端前瞻AI向端侧下沉、智能终端向AI终端升级的趋势，打造了“一体多端”战略，推出“联想小天”个人智能体，并以此为核心，蓄力AI PC、AI手机、AI平板电脑和AIoT等智能设备的加速落地。
近日，联想集团与沐曦股份联合推出基于DeepSeek大模型的智能体一体机与训推一体服务器解决方案，同时其个人智能体“小天”正式接入DeepSeek。这一合作标志着联想在端侧AI和本地大模型部署领域的突破，直接推动了资本对其AI战略的重新定价。
在消费电子领域，联想集团的PC、手机等业务护城河稳固。根据IDC数据，2024年全球PC出货量为2.627亿台，同比增长1%，其中联想出货量同比增长4.7%，达到6180万台，市占率稳居第一。此外，联想AI PC业务表现尤为突出。Canalys数据显示，联想AIPC在全球Windows系统领域的市场份额达到12%，中国区AI PC占到笔记本电脑出货量的双位数。国泰君安表示，随着AI技术的普及，2025年AI PC换机加速，联想作为行业龙头将深度受益。
在基础设施方面，联想集团构建了强大的AI基础设施底座。IDC数据显示，联想集团在中国服务器市场继续位列前三，并已连续两季度同比增幅超过200%，势头迅猛。随着全球AI服务器需求的持续强劲，以及液冷技术的加速应用，联想在该领域的市场份额和收入有望进一步提升。
此外，联想集团的AI生态布局也为其带来了显著的竞争优势。民生证券、中金公司等多家机构认为，联想集团凭借混合式AI战略的前瞻性布局，已经迈入战略收获阶段。随着AI技术的不断成熟，联想集团在AI赋能各业务板块的稳健成长将为其带来持续的价值增长。
2月20日，联想集团发布的业绩增长超市场预期，混合式AI前瞻布局迎收获期。联想集团2024/25财年财报显示，第三财季营收1351亿人民币，同比增长20%，三大主营业务均实现双位数增长。利润增长幅度扩大，按照香港财务报告准则下的净利润同比增长106%至49.8亿人民币。多元化增长引擎持续加速，PC以外业务在集团总营收占比超过46%。
大华继显维持联想集团买入评级，目标价上调至14.3港元。国泰君安维持联想集团“增持”评级，最高目标价为16港元。星展上调联想集团目标价至18.4港元，认为联想集团将受惠于PC更换周期。
港股科技股的重估为中国科技资产带来了新的投资机会，而联想集团凭借其在AI领域的战略布局和业绩表现，成为这一趋势中的主要受益者。随着DeepSeek等AI技术的普及，联想集团的AI生态布局和基础设施优势将进一步凸显其配置价值。
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